俄向中国运现钞后,伊朗或效仿,并用人民币替代美

    据俄媒RT1月17日报道，根据俄罗斯央行发布的最新数据，俄罗斯的黄金和外汇储备在新年的头10天达到了5,575亿美元。目前的水平比监管机构设定的目标水平高10％，是自2008年10月以来的最高水平，当时外汇储备接近5470亿美元。

 

    值得注意的是，就在俄罗斯外汇储备不断增加过程中，俄罗斯经济一直在寻找美元的替代方案。俄媒称，近年俄罗斯抛售了一半的美元资产，同时增加了黄金，人民币和欧元的外汇储备份额。也就是说，俄罗斯或正在用黄金、人民币等非美元货币替代美元既有的地位。

 

    俄向中国运现钞后,伊朗或效仿,并用人民币替代美元,事情又有进展

 

    首先来看黄金，自2018年以来，俄罗斯央行连续数月保持全球黄金最大买家的地位。据俄央行数据，截至2019年12月，俄黄金储备已突破2261吨。俄联邦此前将这一现象称之为：俄罗斯拥有一座价值千亿多美元的“金山”。而这件事情的最新进展是，俄媒报道，截至2020年1月初，俄罗斯的金银储备价值已超过1100亿美元。

 

    不仅如此，俄罗斯还不断抛弃美债这一象征美元的核心资产。俄罗斯近年已经持续累计抛售了较最高点约94%的美债，已连续数月没有出现在美债前三十大海外持有者名单之中了。俄媒稍早前分析称，俄罗斯正在向持有美债为0而倒计时。而就在俄罗斯大幅抛弃美债这一美元核心资产过程中，我们注意到，俄罗斯对人民币的重视程度与日俱增。

 

    俄向中国运现钞后,伊朗或效仿,并用人民币替代美元,事情又有进展

 

    例如，据路透社不久前报道，根据国际货币基金组织(IMF)和俄央行数据，俄央行总储备持有量中近三分之一以人民币计价的资产。这就进一步佐证了，本文前面提及的，俄罗斯正在用人民币和黄金等非美元货币替代美元既有的地位。

 

    与此同时，俄罗斯也在寻找可以替代美元支付系统的国际新支付系统，俄方数周前就表示，支持俄银行加入由中国或欧盟建立的新的金融电信网络。值得注意的是，俄专家还称，将需要加入并创造一些基于人民币的相关系统。目前，已有数家俄罗斯银行加入了中国CIPS人民币支付系统。而数月前，俄罗斯就已在向中国出口原油过程中创立了部分无美元化石油交易环境。

 

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    分析认为，这与中国的CIPS人民币支付系统地位的不断提升也存在某种联系。值得注意的是，人民币在得到全球多国广泛认可的同时，人民币更是升级推出了一张跨境支付王牌（CIPS二期），据《人民币国际化报告2019》数据显示，CIPS为境外900余家银行法人提供服务，为资金融通提供了有效支撑，另据央行数据显示，该系统业务范围在今年1月时，就已覆盖162个国家和地区。

 

    此外，原油人民币期货合约自2018年诞生以来，目前已占据全球前三大原油期货的位置，包括美国、英国、澳大利亚等发达市场的投资者也持续参与投资。这从美国交易员频繁紧盯夜盘上就可以说明问题，而以往亚洲时段，交易则相对冷清。

 

    俄向中国运现钞后,伊朗或效仿,并用人民币替代美元,事情又有进展

 

    亦如英国央行行长马克.卡尼2019年曾表示，原油人民币提供了绕过美元传统事件的新选择。这也进一步解释了，作为石油出口国的俄罗斯不断增加人民币重视程度的另一个原因。而就在俄罗斯去美元化进程中，事情还远不止于此。

 

    我们知道，货币与经贸往往相辅相成。随着近年中俄经贸力度的不断加大，俄罗斯在与中国市场的经贸过程中，本币化结算的趋势也非常明显。亦如俄罗斯经济发展部稍早前表示，“目前俄罗斯与中国双边贸易中本币结算占据一定的份额。”“比如，俄中边境贸易，基本全部使用本币结算，因为这非常便利”。

 

    值得一提的是，中俄本币化结算，而去美元化的合作在现金领域也非常深入。比如，数月前，俄亚太银行向中国的哈尔滨银行空运1000万卢布现钞。此外，哈尔滨银行与俄农业银行及开放金融集团银行签署了《现钞跨境调运合作协议》。目前，已知的，哈银行已实现对俄跨境调运人民币现钞10笔，累计金额1.55亿元。

 

    俄向中国运现钞后,伊朗或效仿,并用人民币替代美元,事情又有进展

 

    分析认为，虽然上述金额不高，但绕开了以美元为主的国际清算体系的跨境现钞交易合作，特别是还实现了卢布现钞的双向流动。对于全球许多受到美元限制的石油国而言，具有一定的风向和参照作用。这从伊朗经济在现金上的计划上也可以发现问题。

 

    我们曾提及，伊朗于数周前也突然计划取出存在德国（账户由德意志联邦银行管理）的3亿欧元现金，并用飞机运回国。目前，德国政府代表已经证实存在相关空运3亿欧元现钞回伊朗的计划。这也意味着，俄向中国运现钞的货币解决方案或引发包括伊朗在内的一些石油国的效仿，这对冲破美元限制，具有一定的积极作用。

 

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    值得一提的是，这一计划，是在伊朗数月前正式宣布将人民币和欧元列为主要外汇货币，以替代美元地位后，被认为是伊朗经济去美元化的另一个重要解决方案。显然，俄罗斯、伊朗等国去美元化的方法正在不断升级。